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Espetáculo dirigido e produzido por Fernando Bustamante. Estreou em Agosto de 2002 e tornou-se sucesso de público na capital mineira. Em 2003, recebeu cinco prêmios: Melhor Espetáculo, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Cenário e Maior Público. Em 2005, retornou aos palcos, comemorando o bicentenário do autor, o dinamarquês Hans Christian Andersen, com novo elenco, figurinos, efeitos especiais e músicas cantadas ao vivo. O espetáculo há 4 anos tem sido sucesso na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Em 2009 não poderia ficar de fora da programação, com apresentações em Janeiro, domingo às 10hs, no Teatro do Sesiminas e em Fevereiro, no Teatro Alterosa, aos sábados e domingos, às 16h30.